Вступ
1. Характеристика ринку ливарної продукції країн ЄС
1.1 Виробництво ливарної продукції
1.2 Споживання ливарної продукції
1.3 Зовнішня торгівля країн ЄС
1.3.1 Дослідження імпорту ливарної продукції в ЄС
1.3.2 Дослідження експорту ливарної продукції в ЄС
1.3.3 Сальдо зовнішньої торгівлі литтям в країнах Європейського Союзу
2. Собівартість ливарного виробництва в різних країнах
2.1 Методологія розрахунку собівартості
2.1.1 Вибір країн-виробників лиття для подальшого аналізу
2.1.2 Визначення виробничих показників для створення профілів типових ливарних
виробництв
2.1.3 Побудова профілів типових виробництв для подальшого розрахунку собівартості
2.2 Результати розрахунку собівартості по країнам
2.2.1 Україна
2.2.2 Країни ЄС
2.2.3 Туреччина
2.2.4 Китай
2.2.5 Росія
2.3 Порівняння собівартості для типових ливарних виробництв по країнах
2.3.1 Собівартість литих виробів з сірого чавуну при ручному формуванні
2.3.2 Собівартість литих виробів з сірого чавуну при механізованому формуванні
2.3.3 Собівартість литих виробів зі спеціальних чавунів при механізованому формуванні
2.3.4 Собівартість литих виробів зі сталі при механізованому формуванні
2.4 Внесок окремих статей витрат у собівартість ливарної продукції
3. Аналіз цін зовнішньої торгівлі ливарною продукцією
3.1 Імпортні ціни країн ЄС
3.2 Ціни імпорту і експорт на ливарну продукцію в Україні
4. Перспективи розширення ринків збуту для підприємств України
4.1 Ідентифікація перспективних ринків збуту для продукції з України
4.1.1 Перспективні країни для експорту
4.1.2 Перспективні товарні ніші в країнах, привабливих для експорту
4.1.3 Споживання ливарної імпортної продукції в Україні
4.2. Досвід Туреччини в розвитку експорту ливарної продукції на ринок ЄС
4.3 Загальний аналіз ринку ливарної продукції в ЄС
4.3.1 SWOT аналіз розвитку ливарної промисловості
4.3.2 Попит і основні ринки для ливарних виробів
4.3.3 Можливості та загрози для експортерів на ринку ЄС
4.4 Потенційні переваги і недоліки пропозицій ливарних виробів з України. Перспективи і
ризики виходу українських виробників на ринок ЄС
4.4.1 Основні переваги українських підприємств
4.4.2 Ключові вимоги для виходу на ринки ЄС
4.4.3 Канали для виходу на ринок
4.4.4 Моделі інтеграції українських ливарників в виробничій простір ЄС
4.5 Практичні рекомендації щодо виходу на ринки ЄС
4.5.1 Перспективи на окремих товарних ринках
4.5.2 Як знайти покупця
4.5.3 Ключові аспекти для успішного експорту

Висновки

Література

Додатки

Список таблиць
Таблиця 1.1 Виробництво ливарної продукції країнами ЄС в 2012-2015рр., тис. тонн
Таблиця 1.2 Споживання ливарної продукції країнами ЄС в 2012-2015рр., тис. тонн
Таблиця 1.3 Імпорт ливарної продукції країнами ЄС в 2012-2015рр., тонн
Таблиця 1.4 Галузева структура імпорту лиття в ЄС в 2012-2015рр., тонн
Таблиця 1.5 Товарна структура імпорту лиття в ЄС в 2012-2015рр., тонн
Таблиця 1.6 Експорт ливарної продукції країнами ЄС в 2012-2015рр., тонн
Таблиця 1.7 Галузева структура експорту лиття ЄС в 2012-2015рр., тонн
Таблиця 1.8 Товарна структура експорту лиття ЄС в 2012-2015рр., тонн
Таблиця 1.9 Сальдо зовнішньої торгівлі литтям в 2013-2015рр., тонн
Таблиця 2.1 Частка лиття та прокату в загальній вазі деяких виробів і обладнання
Таблиця 2.2 Класифікація типових литих виробів з чавунів по галузям застосування,
матеріалу і домінуючому способу формовки
Таблиця 2.3 Класифікація типових литих виробів із сталей по галузям застосування,
матеріалу і домінуючому способу формовки
Таблиця 2.4 Основні припущення, використані при розрахунку собівартості по різних
варіантах виробництва
Таблиця 3.1 Середньорічні ціни (за 2014-2015рр.) на ливарну продукцію в країнах,
перспективних для експорту лиття, euro/кг cif
Таблиця 3.2 Середньорічні імпортні та експортні ціни в Україні за 2015 р. на ливарну
продукцію, US $/кг
Таблиця 3.3 Різниця між середньою ціною імпорту (експорту) в (з) Україну (и) і середньою
імпортною ціною в перспективних країнах з табл. 3.1 (усереднення зроблено за всіма
представленими країнами) за окремими видами ливарної продукції, євро/кг
Таблиця 4.1 Товарна структура імпорту лиття в Україну в 2015 році
Таблиця 4.2 Товарна структура експорту лиття з України в 2015 році
Таблиця 4.3 Географічна структура імпорту литих виробів в Україну в 2015 році
Таблиця 4.4 Географічна структура експорту литих виробів з України в 2015 році
Таблиця 4.5 Порівняння країн з перспективними ринками з показниками торгівлі з
Україною за результатами 2015 року
Таблиця 4.6 Частка підприємств TÜDÖKSAD в ливарному виробництві Туреччини
Таблиця 4.7 Наявність сертифікатів ISO на ливарних підприємствах Туреччини
Таблиця 4.8 Кількість ливарних заводів, які виробляють литі вироби різних розмірів і з
різних матеріалів
Таблиця 4.9 Рейтинг встановлених ливарних потужностей на підприємствах по галузям-
споживачам ливарної продукції
Таблиця 4.10 Галузі, де діють переважно спеціалізовані заводи
Таблиця 4.11 Галузі, де діють переважно багатопрофільні заводи
Таблиця 4.12 Галузі, для яких продукція виготовляється на обох типах заводів
Таблиця 4.13 Результати SWOT аналізу ливарної промисловості ЄС за даними
Таблиця 4.14 Основні види машинобудівної продукції із зазначенням частки литих і
кованих виробів в них (за оцінками експертів Асоціації ливарників Німеччини)
Таблиця 4.15 Фактичні та прогнозовані темпи приросту виробництва різних видів ливарної
продукції в США

Перелік рисунків
Рис. 1.1 Динаміка виробництва лиття в 2012-2015рр, тис. Тонн
Рис. 1.2 Географічна структура виробництва лиття в 2015р.,%
Рис. 1.3 Середній темп зростання виробництва лиття в 2012-2015рр,%
Рис. 1.4 Динаміка споживання лиття в 2012-2015рр, тис. тонн
Рис. 1.5 Географічна структура споживання лиття в 2015р.,%
Рис. 1.6 Середній темп зростання споживання лиття в 2012-2015рр.,%
Рис. 1.7 Середнє споживання лиття на душу населення в 2012-2015рр., кг/чол.
Рис. 1.8 Динаміка імпорту лиття в 2012-2015рр., тонн
Рис. 1.9 Географічна структура імпорту лиття в 2015р.,%
Рис. 1.10 Галузева структура імпорту лиття в 2012р.,%
Рис. 1.11 Галузева структура імпорту лиття в 2015р.,%
Рис. 1.12 Товарна структура імпорту лиття в 2012р.,%
Рис. 1.13 Товарна структура імпорту лиття в 2015р.,%
Рис. 1.14 Динаміка експорту лиття в 2012-2015рр., тонн
Рис. 1.15 Географічна структура експорту лиття в 2015р.,%
Рис. 1.16 Галузева структура експорту лиття в 2012р.,%
Рис. 1.17 Галузева структура експорту лиття в 2015р.,%
Рис. 1.18 Товарна структура експорту лиття в 2012р.,%
Рис. 1.19 Товарна структура експорту лиття в 2015р.,%
Рис. 1.20 Сальдо зовнішньої торгівлі литтям в 2014р., тонн
Рис. 1.21 Сальдо зовнішньої торгівлі литтям в 2015р., тонн
Рис. 2.1 Структура виробництва ливарної продукції за матеріалами
Рис. 2.2 Структура виробництва ливарної продукції з чорних металів у світі та ЄС
Рис. 2.3 Порівняння собівартості 1 кг придатного литва (в доларах США) для 4-х варіантів
типового ливарного виробництва
Рис. 2.4 Структура собівартості за статтями витрат для 4-х варіантів типового ливарного
виробництва
Рис. 2.5 Вартість окремих статей витрат для 4-х варіантів типового ливарного виробництва
(US $/кг)
Рис. 2.6 Порівняння собівартості 1 кг придатного литва (в доларах США) для 4-х варіантів
типового ливарного виробництва
Рис. 2.7 Структура собівартості за статтями витрат для 4-х варіантів типового ливарного
виробництва
Рис. 2.8 Вартість окремих статей витрат для 4-х варіантів типового ливарного виробництва
(US $/кг)
Рис. 2.9 Порівняння собівартості 1 кг придатного литва (в доларах США) для 4-х варіантів
типового ливарного виробництва
Рис. 2.10 Структура собівартості за статтями витрат для 4-х варіантів типового ливарного
виробництва
Рис. 2.11 Вартість окремих статей витрат для 4-х варіантів типового ливарного
виробництва (US $/кг)
Рис. 2.12 Порівняння собівартості 1 кг придатного литва (в доларах США) для 4-х варіантів
типового ливарного виробництва
Рис. 2.13 Структура собівартості за статтями витрат для 4-х варіантів типового ливарного
виробництва
Рис. 2.14 Вартість окремих статей витрат для 4-х варіантів типового ливарного
виробництва (US $/кг)
Рис. 2.15 Порівняння собівартості 1 кг придатного литва (в доларах США) для 4-х варіантів
типового ливарного виробництва
Рис. 2.16 Структура собівартості за статтями витрат для 4-х варіантів типового ливарного
виробництва
Рис. 2.17 Вартість окремих статей витрат для 4-х варіантів типового ливарного
виробництва (US $/кг)
Рис. 2.18 Собівартість литих виробів з сірого чавуну при ручному формуванні
Рис. 2.19 Структура витрат за статтями витрат для литих виробів з сірого чавуну при
ручному формуванні в різних країнах
Рис. 2.20 Собівартість литих виробів з сірого чавуну при механізованому формуванні
Рис. 2.21 Структура витрат за статтями витрат для литих виробів з сірого чавуну при
механізованому формуванні в різних країнах
Рис. 2.22 Собівартість литих виробів зі спеціального чавуну при механізованому
формуванні
Рис. 2.23 Структура витрат за статтями витрат для литих виробів зі спеціального чавуну при
механізованому формуванні в різних країнах
Рис. 2.24 Собівартість литих виробів зі сталі при механізованому формуванні
Рис. 2.25 Структура витрат за статтями витрат для литих виробів зі сталі при
механізованому формуванні в різних країнах
Рис. 2.26 Вартість металевої шихти в 1 кг готового литва в різних країнах
Рис. 2.27 Вартість ее/енергії в 1 кг готового литва в різних країнах
Рис. 2.28 Вартість піску і води в 1 кг готового литва в різних країнах
Рис. 2.29 Вартість праці в 1 кг готового литва в різних країнах
Рис. 2.30 Структура за статтями витрат різниці між собівартістю ливарного виробництва в
ЄС, Туреччині, Китаї та Росії в порівнянні з показниками України. Сірий чавун, ручна
формовка
Рис. 2.31 Структура за статтями витрат різниці між собівартістю ливарного виробництва в
ЄС, Туреччині, Китаї та Росії в порівнянні з показниками України. Сірий чавун,
механізоване формування
Рис. 2.32 Структура за статтями витрат різниці між собівартістю ливарного виробництва в
ЄС, Туреччині, Китаї та Росії в порівнянні з показниками України. Спеціальний чавун,
механізоване формування
Рис. 2.33 Структура за статтями витрат різниці між собівартістю ливарного виробництва в
ЄС, Туреччині, Китаї та Росії в порівнянні з показниками України. Сталь, механізоване
формування
Рис. 4.1 Рейтинг імпорту ливарної продукції Німеччиною в 2015 р., тонн
Рис. 4.2 Середній темп зростання імпорту ливарної продукції Німеччиною в 2012-
2015рр.,%
Рис. 4.3 Рейтинг імпорту ливарної продукції Францією в 2015 р., тонн
Рис. 4.4 Середній темп зростання імпорту ливарної продукції Францією в 2012-2015рр.,%
Рис. 4.5 Рейтинг імпорту ливарної продукції Італією в 2015 р., тонн
Рис. 4.6 Середній темп зростання імпорту ливарної продукції Італією в 2012-2015рр.,%
Рис. 4.7 Рейтинг імпорту товарів ливарної продукції Польщею в 2015р., тонн
Рис. 4.8 Середній темп зростання імпорту ливарної продукції Польщею в 2012-2015рр.,%
Рис. 4.9 Рейтинг імпорту ливарної продукції Чехією в 2015 р., тонн
Рис. 4.10 Середній темп зростання імпорту ливарної продукції Чехією в 2012-2015рр.,%
Рис. 4.11 Рейтинг імпорту ливарної продукції Словенією в 2015р., тонн
Рис. 4.12 Середній темп зростання імпорту ливарної продукції Словенією в 2012-2015рр.,%
Рис. 4.13 Рейтинг імпорту ливарної продукції Румунією в 2015 р., тонн
Рис. 4.14 Середній темп зростання імпорту ливарної продукції Румунією в 2012-2015рр.,%
Рис. 4.15 Рейтинг імпорту ливарної продукції Словаччиною в 2015р., тонн
Рис. 4.16 Середній темп зростання імпорту ливарної продукції Словаччиною в 2012-
2015рр.,%
Рис. 4.17 Галузева структура імпорту лиття в Україну в 2015 році
Рис. 4.18 Галузева структура експорту лиття з України в 2015 році
Рис. 4.19 Гістограма розподілу кількості ливарних заводів в Туреччині від року введення в
дію