На регіональних ринках плоского прокату США, ЄС і Туреччини досить високий сезонний попит на продукцію, що, в сукупності з високою вартістю сировини і фрахту, дозволяє виробникам диктувати свої умови покупцям

Значні фінансові вливання на відновлення економік США, Китаю і ЄС істотно збільшили травневий попит з боку будівельного сектора, що сприяло формуванню висхідного тренда на ринках заготівлі і готового прокату в більшості регіонів. Стрімке зростання цін в першому кварталі травня підтримувалося зростанням внутрішніх і експортних котирувань в Китаї після скасування повернення ПДВ при експорті. Під впливом позитивного тренда за перші два тижні травня регіональні ціни на заготовку і готовий прокат злетіли на $70-125. Проте в другій половині травня ситуація знову погіршилась, ціни стрімко пішли вниз. Причиною істотного погіршення ситуації стало різке падіння цін в Китаї пов’язане з прийнятими заходами уряду для запобігання спекуляціям і стримування зростання цін задля уникникнення перегріву ринку. Починаючи з середини травня до початку червня ціни на заготовку на ринках СНД, Туреччини та MENA впали на $30-50, в Китаї і Південно-Східної Азії котирування обрушилися на $95-110. Більш позитивна динаміка зберігається на ринках арматури і катанки, де ціни продовжували несуттєве зростання, і тільки в перший тиждень червня почали демонструвати ознаки ослаблення.

Певного оптимізму продавцям додає відновлення зростання цін на внутрішньому ринку Китаю, де вартість заготовки в перший тиждень червня зросла на $43 до $782-804/т exw з 13% ПДВ, котирування арматури і катанки піднялися на $36-38 до $814/т і $870/т exw з 13% ПДВ. Разом з тим на експортних напрямках зберігається спадний тренд і пропозиції китайських постачальників за тиждень впали на $30 для заготовки та арматури і на $25 для катанки. Покупці з Азії, Близького Сходу і Північної Африки вичікують стабілізації ситуації і не поспішають укладати контракти. Більшість виробників СНД, Туреччини та ЄС, заповнивши портфелі замовлень на червень і липень, взяли паузу і продовжують утримувати високий рівень цінових пропозицій.

Продовжує слабшати ринок заготовки і арматури в Туреччині, де ціни за останні два тижні впали на $30-35. Найбільш сприятлива ситуація зберігається в ЄС і США, де ціни на довгий прокат продовжують стабільно йти вгору, додавши за останні два тижні $38-39.

Згідно з прогнозами аналітиків «Укрпромзовнішекспертизи» попит на ринках Близького Сходу і Південно-Східної Азії, як і раніше буде залишатися млявим під впливом сезонних факторів: ослаблення споживання в жаркий літній період (MENA) і в період сезону дощів в країнах Південно-Східної Азії. Понижувальний тиск на ринок буде надавати вичікувальна позиція покупців після спаду цін в Китаї. У той же час виробники будуть намагатися утримувати ціни від подальшого зниження, розраховуючи на поступове пожвавлення замовлень на прокат з постачанням в серпні – вересні і обмежені обсяги пропозиції зважаючи на майбутні зупинки на профілактичні ремонти. На регіональних ринках прокату крім Китаю та країн Південно-Східної Азії протягом травня спостерігався позитивний ціновий тренд.

В середині травня уряд Китаю ввів заходи щодо врегулювання питання надмірного зростання цін на сировину і сталевий прокат. Першими хто відреагував на введені заходи були локальні трейдери, які пішли на істотні поступки. Протягом двох тижнів після оголошення уряду, спотова ціна г/к і х/к рулонів на внутрішньому ринку в Шанхаї обвалилася на 1000-1500 юанів до 5150 і 6100 юанів/т. Уже в перший тиждень червня котирування відскочили назад на 100-350 юанів до 5500 і 6200 юанів/т за г/к і х/к прокат. Вартість залізної руди в травні спочатку зросла з 188 до 232 $/dmt, потім під дією все тих же директив, знизилась до 181 $/dmt, але на першому тижні червня знову пішла вгору, досягнувши 208 $/dmt. Обмежена пропозиція і високий попит були головними драйверами зростання в США, де спотові ціни на г/к і х/к прокат продовжили бити рекорди, збільшившись за місяць на $201-233 до 1799 і до 1997 $/т exw. Попит на тонколистовий прокат в Європі також високий. Постачальники в Італії останні угоди на г/к і х/к рулони закривали відповідно по 1120-1140 і 1250-1300 €/т exw, що на €140-180 більше, ніж в кінці квітня.

У Туреччині кон’юнктура ринку сприяла постачальникам тонколистового прокату. Портфель вересневих замовлень по г/к і х/к рулонах місцеві виробники завершили формувати в діапазоні 1150-1180 і 1430-1470 $/т exw. Постачальники з СНД закривали угоди на г/к прокат в регіоні по 1150 $/т cfr, але під тиском більш дешевих пропозицій з Індії та Китаю знову опустилися до 1100-1140 $/т cfr.

Ціни останніх угод на г/к і х/к прокат липневого виробництва в портах Чорного моря склали 1090-1130 і 1350-1440 $/т fob, на 100-200$ вище цін кінця квітня. Початок формування замовлень на серпень під дією китайського фактору пройшов з падінням до 1060-1085 і 1330-1400 $/т fob.

На думку аналітика УПЕ Гнітецького Олега різкий підвищувальний ціновий тренд попередніх місяців, наявність суттєвої позитивної маржі у постачальників з СНД, сезонне зниження попиту в портах Чорного моря на прокат серпневого виробництва, збільшене світове виробництво сталевого прокату, а також недавній обвал цін в Китаї і країнах Південно-Східної Азії дещо зрушать баланс ринку в бік покупців. Проте, високі ціни на сировину і хороша законтрактованість – підтримають позицію постачальників. В таких умовах варто очікувати, в більшій мірі, бічний ціновий тренд в портах Чорного моря.