В последнюю неделю сентября на региональных рынках полуфабрикатов произошло падение цен. Наиболее ощутимое снижение продемонстрировали котировки реализации в портах Черного моря и на рынке стран Юго-Восточной Азии.

Производители из Бразилии продолжают делать акцент на внутреннем рынке, а также на реализацию проката в США с доставкой в январе (в рамках квоты на 2020 год). Предложения на данных направлениях, как и на прошлой неделе, поступают на уровне в 430-440 $/т fob. Известно о сделках по 430-435 $/т fob (450-455 $/т cfr). По неподтвержденной другими источниками информации уровень цен на бразильские слябы составил 390-415 $/т fob. При этом ценовой диапазон больше похож на желания потребителей, нежели на реальную стоимость на рынке США.

В странах Юго-Восточной Азии ситуация на рынке готового проката продолжает ухудшаться. В регионе уже можно приобрести российские г/к рулоны по 436 $/т cfr. Последняя крупная сделка на полуфабрикаты из СНГ была заключена по цене 400 $/т cfr.

За анализируемую неделю поставщики из СНГ пошли на очередные уступки в $10-15. Основная причина – продолжающееся падение цен на стальной лом в Турции и на тонколистовой прокат в портах Черного моря. Текущий уровень цен на слябы в портах Черного моря составляет 365-380 $/т fob. Также сообщается, что «серые» поставки слябов Алчевского МК, находящегося на оккупированной территории, могут быть реализованы по 350 $/т fob.

Согласно прогнозам экспертов ДП «Укрпромзовнішекспертиза», в условиях слабого спроса на региональных рынках перспективы поставщиков из СНГ не выглядят радужными. В текущих реалиях вполне реальным выглядит  обвал стоимости слябов в портах Черного моря в октябре еще на $30-40 с последующей стабилизацией в ноябре.

Негативный ценовой тренд наблюдается на рынках г/к и х/к рулонов. В условиях слабого спроса, торгового конфликта между США и Китаем и обвала цен на лом в Турции, средняя цена сентября на г/к и х/к прокат в регионах существенно ниже августовской.

На рынке Китая сложилась двоякая ситуация. С одной стороны, потребители уже сформировали необходимые запасы в преддверии недельных праздников в начале октября. Но, с другой стороны, на заводы также наложен производственный (экологический) запрет на этот же период. Кроме этого, стоимость г/к рулонов на спотовом рынке в Шанхае за неделю снизилась на 35 юаней до 3650, а цены на х/к рулоны, наоборот, выросли на 30 юаней до 4280 юаней/т.

Г/к рулоны из России (из дальневосточных портов) и Индии во Вьетнаме на неделе были реализованы по 436 $/т cfr и 445-455 $/т cfr. Китайские аналоги предлагались по 460-470 $/т cfr (около 452-478 $/т fob).

Рабочий уровень цен на рынке Италии составляет 428-435 €/т exw по г/к рулонам и около 510 €/т exw по х/к рулонам, что на €2-5 ниже, чем на прошлой неделе.

В сегменте тонколистового проката в Турции по-прежнему преобладают ценопонижательные настроения. Г/к и х/к рулоны на внутреннем рынке продаются по 435-455 и 550-560 $/т exw (минус $15 по г/к прокату за неделю). Г/к рулоны Магнитогорского и Новолипецкого МК доступны по 425-435 и 430-435 $/т cfr соответственно. Украинский Метинвест предлагает данную продукцию в диапазоне 430-435 $/т cfr, но запросы турецких контрагентов на 20$ ниже.

На американском рынке также произошла отрицательная ценовая коррекция. В сегментах г/к и х/к проката средняя стоимость снизилась на $3-11 до 594 и 797 $/т exw соответственно. Спрос сервис центров в стране достаточно низкий, так как потребители не держат никаких излишних запасов на складах. Сроки доставки г/к проката в среднем составляют 4,1 недели.

Аналитики УПЕ ожидают, что ценовая конъюнктура на крупнейших рынках тонколистового проката будет ухудшаться под влиянием слабого регионального спроса, а также недавнего обвала цен на сырье и эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Потребители и дальше будут воздерживаться от закупок крупных партий продукции, вынуждая поставщиков предоставлять дисконты. Возможно произойдет обвал стоимости слябов в портах Черного моря в октябре еще на $30-40 с последующей стабилизацией в ноябре.