Маркетинговое исследование представляет собой детальный прогноз развития рынка стали и цен на прокат в наступающем году. В основе работы лежит прогноз спроса на сталь, базирующийся на анализе развития макроэкономических показателей и индексов развития металлопотребляющих отраслей крупнейших стран и регионов. Исходя из спроса, прогнозируется объем производства стали и загрузка производственных мощностей. Больше информации.

СОДЕРЖАНИЕ (на примере исследования 2013 года):

1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В МИРЕ
1.1. РАЗВИТЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ: СМЕНА ЛОКОМОТИВА?
1.1.1. США и ЕС vs БРИК: динамика 2013 и ближайшие перспективы
1.1.2. Эффективность монетарных и фискальных инструментов: финансовые индикаторы
1.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ НА 2014 ГОД
1.3. МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В 2014 ГОДУ: ОЖИДАЕМОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ
1.3.1. ЕС-27
1.3.2. Другие страны Европы
1.3.3. СНГ
1.3.4. НАФТА
1.3.5. Центральная и Южная Америка
1.3.6. Ближний Восток и Африка
1.3.7. Азия
1.3.8. Мир в целом
1.4. Потребление стали в мире: последний рывок Китая?
2. БАЛАНС РЫНКА И ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
2.1. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ИХ ЗАГРУЗКА
3. ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ
3.1. КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ
3.2. ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ
3.3. МЕТАЛЛОЛОМ
3.4. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ ПО РЕГИОНАМ
4. КИТАЙСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА СТАЛИ:
4.1. БАЛАНС МИРОВОГО РЫНКА ЖРС: ДОСТАТОЧНО ЛИ КИТАЙСКОГО СПРОСА?
4.2. ЭКСПАНСИЯ КИТАЯ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ ПРОКАТА
5. ВЫЗОВЫ 2014 ГОДА. ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
5.1. ДЛИННЫЙ И ПЛОСКИЙ ПРОКАТ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
5.2. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ ГМК: КТО БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
5.3. ДРУГИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
5.3.1. Консолидация рынка
5.3.2. Динамика мировой торговли
5.3.3. Курс доллара по отношению к другим валютам
5.4. ЦЕНЫ НА СТАЛЬ: DEMAND-DRIVEN ИЛИ COST-DRIVEN?
6. РАСЧЕТ УРОВНЯ ЦЕН В 2014 ГОДУ
6.1. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ПЛОСКИЙ ПРОКАТ
6.2. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ДЛИННЫЙ ПРОКАТ 1
6.3. СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОПРОКАТ
7. ВЫВОДЫ

Список иллюстраций

Рис. 1 Доля стран БРИК в мировом ВВП, %
Рис. 2 Отток капитала за июль-август 2013 года, млрд. долл. США
Рис. 3 Темпы роста потребления стали в Китае (эквивалент готового проката), %
Рис. 4 Динамика среднесуточной выплавки сырой стали в мире в 2011-2013 гг, млн. тонн
Рис. 5 Загрузка мировых сталеплавильных мощностей в 2011-2013 гг. по данным WSA
Рис. 6 Динамика производства сырой стали в Китае и остальном мире в 2000-2013 гг.
Рис. 7 Прогноз производства стали в мире и Китае в 2014году, млн. тонн
Рис. 8 Прирост мощностей по производству стали в мире в 2009-2013
Рис. 9 Структура прироста производственных мощностей в мире в 2014 году.
Рис. 10 Динамика производственных мощностей и объемов производства стали в мире
Рис. 11 Загрузка сталеплавильных мощностей в мире в 2001-2014 гг.
Рис. 12 Контрактные цены на твердые марки коксующегося угля в 2010-2013 гг., $/т ФОБ Австралия
Рис. 13 Динамика контрактных и спотовых цен на бразильское ЖРС в 2010-2013 гг., $/т
Рис. 14 Динамика контрактных и спотовых цен на австралийское ЖРС в 2010-2013 гг., $/т
Рис. 15 Динамика среднемесячных спотовых цен на ЖРС из Австралии, $/т CIF Китай
Рис. 16 Прогноз средней спотовой цены на Australian Pilbara fines Fe=62%, $/т Cif Китай
Рис. 17 Прогноз ежеквартальных контрактных цен на железную руду, $/т FOB Австралия
Рис. 18 Динамика цен на стальной лом на мировом рынке в 2011-2013
Рис. 19 Прогноз прироста спроса и предложения (со стороны крупнейших импортеров и экспортеров) на мировом рынке в 2014г., млн. тонн
Рис. 20 Исторически сложившееся соотношение цен на стальной лом и руду
Рис. 21 Прогноз среднегодовых цен на стальной лом HMS 1&2 (80:20), $/т cif Турция
Рис. 22 Прогноз среднегодовой цены на стальной лом на внутреннем рынке Украины в 2014г., $/т ex-yard без НДС и транспортного тарифа
Рис. 23 Динамика изменения прямых производственных затрат (сырье+энергоресурсы+зарплата) на квадратную заготовку в регионах в 2012-2013 гг.
Рис. 24 Структура себестоимости заготовки на вертикально интегрированных предприятиях Украины в 2010-2013 гг., $/т
Рис. 25 Динамика себестоимости квадратной заготовки в регионах в 2011-2013, прогноз на 2014
Рис. 26 Динамика разницы между себестоимостью квадратной заготовки вертикально интегрированных компаний Украины и компаний Турции и Китая в 2009-2013 (факт), 2014 (прогноз)
Рис. 27 Динамика экспорта и импорта проката и труб в Китае в 2009-2013 гг., млн. тонн
Рис. 28 Рост нетто-экспорта проката и труб из Китая в 2010-2013 гг., млн. тонн
Рис. 29 Региональная структура экспорта проката и труб из Китая в 2012 году
Рис. 30 Годовой пророст китайского экспорта проката и труб на региональных рынках в 2011-2013 гг.
Рис. 31 Товарная структура китайского экспорта проката и труб в 2011 и 2013 гг.
Рис. 32 Динамика цен на заготовку и г/к рулон в портах Черного моря в 2012-2013 гг.
Рис. 33 Изменение объемов украинского экспорта проката за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в региональном разрезе
Рис. 34 Разница в ценах на г/к рулон и заготовку в портах Черного моря в 2006-2013 гг.
Рис. 35 Изменение рентабельности EBITDA компаний сталелитейного, железорудного и угледобывающего секторов
Рис. 36 Цены на сталь, железную руду и коксующийся уголь в 2001-2013 гг.
Рис. 37 Рентабельность EBITDA крупных железорудных и угольных компаний в 2011-2014 годах
Рис. 38 Рентабельность EBITDA сталелитейных компаний Росси, развитых рынков, развивающихся рынков и Украины в 2011-2014 годах
Рис. 39 Рентабельность по чистой прибыли сталелитейных компаний Росси, развитых рынков, развивающихся рынков и Украины в 2011-2013 годах
Рис. 40 Тенденции изменения условий работы сталелитейных и сырьевых компаний в 2004-2014
Рис. 41 Динамика мировой торговли прокатом и трубной продукцией в 2007-2013 гг.
Рис. 42 Динамика импорта проката и труб в регионах в 2011-2013 гг., млн. тонн
Рис. 43 Изменение украинского экспорта в регионах в 2011-2013 гг., тыс. тонн
Рис. 44 Динамика видимого потребления стали в мире, а также изменение средних цен* на прокат в портах Черного моря в 2002-2013 гг.
Рис. 45 Баланс спроса и предложения на мировом рынке стали, а также изменение средних цен на прокат в портах Черного моря в 2002-2013 гг.
Рис. 46. Ежегодные в 2002-2013 и долгосрочные темпы роста потребления стали в мире
Рис. 47 Динамика потребления стали в Китае (слева) и остальном мире (справа) в 2002-2013 гг.
Рис. 48 Ежегодные в 2002-2013 и долгосрочные темпы роста потребления стали в мире без Китая
Рис. 49 Средняя рентабельность по чистой прибыли металлургических компаний в мире в 2003-2013 гг.
Рис. 50 Динамика цен на заготовку и г/к рулон в портах Черного моря в 2011-2013 гг.
Рис. 51 Динамика потребления стали в Китае (слева) и остальном мире (справа) в 2002-2014 гг.
Рис. 52 Цены и себестоимость, а также EBITDA рентабельность украинских производителей заготовки, не имеющих технологию вдувания ПУТ в 2010-2013 гг.
Рис. 53 Изменение цен на основные виды металлургического сырья и средних цен на прокат в портах Черного моря в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014 год
Рис. 54 Фактическая (2011-2013) и прогнозируемая динамика цен на основные виды плоского проката в 2014, $/т fob Черное море
Рис. 55. Фактическая (2011-2013) и прогнозируемая динамика цен на основные виды длинного проката в 2014 году, $/т fob Черное море
Рис. 56 Динамика среднегодовых цен ($/т fob Черное море) на основные виды плоского проката, в 1999-2014 (прогноз) годы
Рис. 57. Динамика среднегодовых цен ($/т fob Черное море) на основные виды длинного проката, в 1999-2014 (прогноз) годы

Список таблиц

Табл. 1. Ключевые мировые финансовые индикаторы
Табл. 2. Прогноз по изменению процентных ставок в ключевых экономиках мира в 2014 году
Табл. 3. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в ЕС-27
Табл. 4. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Турции
Табл. 5. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в России
Табл. 6. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Украине
Табл. 7. Макроэкономика и реальное потребление стали в СНГ
Табл. 8. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в США
Табл. 9. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Канаде
Табл. 10. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Мексике
Табл. 11. Макроэкономика и реальное потребление стали в регионе НАФТА
Табл. 12. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Бразилии
Табл. 13. Макроэкономика и реальное потребление стали в Центральной и Южной Америке
Табл. 14. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката на Ближнем Востоке
Табл. 15. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Африке
Табл. 16. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Индии
Табл. 17. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Китае
Табл. 18. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Японии
Табл. 19. Макроэкономика и реальное потребление стали/проката в Южной Корее
Табл. 20. Макроэкономика и реальное потребление стали в Азии
Табл. 21. Потребление сырой стали в мире
Табл. 22. Потребление проката в мире по отраслям, млн. т
Табл. 23. Потребление по видам проката в мире, млн. т
Табл. 24 Производство сырой стали в мире в 2000-2013 гг., млн. тонн
Табл. 25 Ежегодный прирост производства стали в Китае и остальном мире в 2001-2013 гг., млн. тонн
Табл. 26 Прирост производства сырой стали в регионах в 2013 гг., тыс. тонн
Табл. 27 Нетто-экспорт проката в регионах в 2012-2013 гг., тыс. тонн
Табл. 28 Прогноз производства сырой стали в регионах в 2014 гг., млн. тонн
Табл. 29 Производственные мощности в 2008-2014 годах
Табл. 30. Изменение объемов импорта коксующегося угля в 2013 году по сравнению с 2012*, %
Рис. 31 Нетто-импорт (фактическая разность объемов импорта и экспорта) коксующегося угля в Китае в 2003-13 гг. (млн. т)
Рис. 32 Динамика помесячного импорта твердого коксующегося угля в Китай, Японию и страны ЕС в 2012-2013 гг., тыс. т
Рис. 33 Динамика изменения среднемесячных цен CFR на твердый коксующийся уголь при импорте в Китай и страны ЕС в 2012-2013 гг., $/т
Рис. 34 Динамика ежемесячного экспорта твердого коксующегося угля из Австралии и США в 2012-2013 гг., тыс. т
Рис. 35 Динамика контрактных и спотовых (с 3-х месячным лагом) цен на твердый австралийский уголь в 2010-2014 гг.
Рис. 36 Среднегодовые контрактные цены на высококачественные австралийские твердые коксующиеся угли в 2001-2014 (прогноз). Линейный тренд рассчитан с учетом всех показателей за 2001-13 гг. (слева) и без учета ценовых скачков 2008 и 2011 гг. (справа)
Рис. 37 Темпы изменения среднегодовых контрактных цен по отношению к предыдущему году на твердые коксующиеся угли в 2002-2014 (прогноз) гг.
Рис. 38 Прогноз ежеквартальных контрактных цен на высококачественные австралийские твердые коксующиеся угли в 2014 году
Табл. 39 Структура продаж основных мировых производителей ЖРС в разрезе механизмов ценообразования
Табл. 40 Динамика основных показателей рынка ЖРС в 2011-2013 гг.
Табл. 41 Динамика основных показателей рынка ЖРС в 2012-2014 гг.
Табл. 42 Прирост предложения ЖРС, ориентированного на поставки в Китай за счет увеличения производства основных поставщиков из Австралии* в 2014 г.
Табл. 43 Факторы развития ценовой конъюнктуры на рынке Китая в 2014 году
Табл. 44 Динамика основных ценовых показателей рынка ЖРС в Китае в 2012-2014 гг.
Табл. 45 Динамика экспорта лома и выплавки стали в экспортирующих странах, млн. тонн
Табл. 46 Динамика импорта лома и выплавки стали в импортирующих странах, млн. тонн
Табл. 47 Прогноз прироста спроса на стальной лом в крупнейших странах-экспортерах, млн. тонн
Табл. 48 Прогноз прироста спроса на стальной лом в крупнейших странах-импортерах, млн. тонн
Табл. 49 Расчет прироста спроса на импортный лом со стороны крупнейших импортеров в 2014г., млн. тонн
Табл. 50 Прогноз предложения лома на мировом рынке со стороны крупнейших экспортеров в 2014 г., млн. тонн
Табл. 51 Факторы развития ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке лома Украины в 2014г.
Табл. 52 Себестоимость заготовки на вертикально интегрированных металлургических предприятиях Украины в 2012-2013 гг.
Табл. 53 Прогноз себестоимости заготовки на вертикально интегрированных металлургических предприятиях Украины в 2014 году
Табл. 54 Прогноз изменения себестоимости заготовки в регионах в 2014 году, $/т
Табл. 55 Динамика продаж ЖРС ТОП-4 мировых производителей* в 2011-2015 гг., млн. тонн
Табл. 56 Динамика спроса на ЖРС китайской металлургии в 2011-2015 гг., млн. тонн
Табл. 57 Экспорт проката и труб из Китая в регионы в 2011-2013 гг., тыс. тонн
Табл. 58 Товарная структура китайского экспорта проката и труб в 2011-2013 гг., тыс. тонн
Табл. 59 Рентабельность металлургических компаний в 2013-2014 году
Табл. 60. Топ-20 производителей стали в мире в 2012 году
Табл. 61. Динамика показателей консолидации сталелитейной отрасли в 2008-2012 гг.
Табл. 62 Мировая торговля прокатом и трубной продукцией в 2007-2013 гг., млн. тонн
Табл. 63 Региональная структура торговли прокатом и трубной продукцией в 2012-2013 гг., тыс. Тонн
Табл. 64 Региональная структура экспорта проката из Украины в 2010-2013 гг., тыс. тонн
Табл. 65. Среднегодовой курс доллара к некоторым мировым валютам
Табл. 66 Цены на основные виды металлургического сырья и темпы роста в 2010-2013 гг.
Табл. 67 Прогнозируемые цены на основные виды плоского проката в 2014 году, $/т fob Черное море
Табл. 68. Прогнозируемые цены на основные виды длинного проката в 2014 году,
Табл. 69 Среднегодовые цены на основные виды плоского проката в 2007-2013 (факт) и 2014 (прогноз), $/т fob Черное море
Табл. 70. Ожидаемый рост среднегодовых цен на плоский прокат в 2014 году, $/т fob
Табл. 71. Среднегодовые цены на основные виды длинного проката в 2007-2013 (факт) и 2014 (прогноз), $/т fob Черное море
Табл. 72. Ожидаемый рост среднегодовых цен на длинный прокат в 2014 году, $/т fob