СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Характеристика рынка литейной продукции стран ЕС
1.1 Производство литейной продукции
1.2 Потребление литейной продукции
1.3 Внешняя торговля стран ЕС
1.3.1 Исследование импорта литейной продукции в ЕС
1.3.2 Исследование экспорта литейной продукции в ЕС
1.3.3 Сальдо внешней торговли литьем в странах Европейского Союза
2. Себестоимость литейного производства в различных странах
2.1 Методология расчета себестоимости
2.1.1 Выбор стран-производителей литья для последующего анализа
2.1.2 Определение производственных характеристик для создания профилей типовых
литейных производств
2.1.3 Построение профилей типовых производств для дальнейшего расчета
себестоимости
2.2 Результаты расчета себестоимости по странам
2.2.1 Украина
2.2.2 Страны ЕС
2.2.3 Турция
2.2.4 Китай
2.2.5 Россия
2.3 Сравнение себестоимости для типовых литейных производств по странам
2.3.1 Себестоимость литых изделий из серого чугуна при ручной формовке
2.3.2 Себестоимость литых изделий из серого чугуна при механизированной формовке
2.3.3 Себестоимость литых изделий из специальных чугунов при механизированной
формовке
2.3.4 Себестоимость литых изделий из сталей при механизированной формовке
2.4 Вклад отдельных статей затрат в себестоимость литой продукции
3. Анализ цен внешней торговли литейной продукцией
3.1 Импортные цены стран ЕС
3.2 Цены импорта и экспорт на литейную продукцию в Украине
4. Перспективы расширения рынков сбыта для предприятий Украины
4.1 Идентификация перспективных рынков сбыта для продукции из Украины
4.1.1 Перспективные страны для экспорта
4.1.2 Перспективные товарные ниши в странах, привлекательных для экспорта
4.1.3 Потребление литейной импортной продукции в Украине
4.2. Опыт Турции в развитии экспорта литейной продукции на рынок ЕС
4.3 Общий анализ рынка литейной продукции в ЕС
4.3.1 SWOT анализ развития литейной промышленности
4.3.2 Спрос и основные рынки для литых изделий
4.3.3 Возможности и угрозы для экспортеров на рынке ЕС
4.4 Потенциальные преимущества и недостатки предложений литейных изделий из
Украины. Перспективы и риски выхода украинских производителей на рынок ЕС
4.4.1 Основное преимущество украинских предприятий
4.4.2 Ключевые требования для выхода на рынки ЕС
4.4.3 Каналы для выхода на рынок
4.4.4 Модели интеграции украинских литейщиков в производственное пространство ЕС
4.5 Практические рекомендации по выходу на рынки ЕС
4.5.1 Перспективы на отдельных товарных рынках
4.5.2 Как найти покупателя
4.5.3 Ключевые аспекты для успешного экспорта

Выводы

Литература

Приложения

Список таблиц
Таблица 1.1 Производство литейной продукции странами ЕС в 2012-2015гг, тыс. тонн
Таблица 1.2 Потребление литейной продукции странами ЕС в 2012-2015гг, тыс. тонн
Таблица 1.3 Импорт литейной продукции странами ЕС в 2012-2015гг, тонн
Таблица 1.4 Отраслевая структура импорта литья в ЕС в 2012-2015гг, тонн
Таблица 1.5 Товарная структура импорта литья в ЕС в 2012-2015гг, тонн
Таблица 1.6 Экспорт литейной продукции странами ЕС в 2012-2015гг, тонн
Таблица 1.7 Отраслевая структура экспорта литья ЕС в 2012-2015гг, тонн
Таблица 1.8 Товарная структура экспорта литья ЕС в 2012-2015гг, тонн
Таблица 1.9 Сальдо внешней торговли литьем в 2013-2015гг, тонн
Таблица 2.1 Доля литья и проката в общем весе некоторых изделий и оборудования
Таблица 2.2 Классификация типичных литых изделий из чугунов по отраслям
применения, материалу и доминирующему способу формовку
Таблица 2.3 Классификация типичных литых изделий из сталей по отраслям применения,
материалу и доминирующему способу формовку
Таблица 2.4 Основные допущения, использованные при расчете себестоимости по
разным вариантам производства
Таблица 3.1 Среднегодовые цены (за 2014-2015гг.) на литейную продукцию в странах,
перспективных для экспорта литья, euro/кг cif
Таблица 3.2 Среднегодовые импортные и экспортные цены в Украине за 2015г. на
литейную продукцию, US$/кг
Таблица 3.3 Разница между средней ценой импорта (экспорта) в(из) Украину(ы) и
средней импортной ценой в перспективных странах из табл. 3.1 (усреднение сделано по
всем восьми странам) по отдельным видам литейной продукции, евро/кг
Таблица 4.1 Товарная структура импорта литья в Украину в 2015 году
Таблица 4.2 Товарная структура экспорта литья из Украины в 2015 году
Таблица 4.3 Географическая структура импорта литых изделий в Украину в 2015 году
Таблица 4.4 Географическая структура экспорта литых изделий из Украины в 2015 году
Таблица 4.5 Сравнение стран с перспективными рынками с показателями торговли с
Украиной по результатам 2015 года
Таблица 4.6 Доля предприятий TÜDÖKSAD в литейном производстве Турции
Таблица 4.7 Наличие сертификатов ISO на литейных предприятиях Турции
Таблица 4.8 Количество литейных заводов, производящих литые изделия разных
размеров и из различных материалов
Таблица 4.9 Рейтинг установленных литейных мощностей на предприятиях по отраслям-
потребителям литейной продукции
Таблица 4.10 Отрасли, где действуют преимущественно специализированные заводы
Таблица 4.11 Отрасли, где действуют преимущественно многопрофильные заводы
Таблица 4.12 Отрасли, для которых продукция изготавливается на обоих типах заводов
Таблица 4.13 Результаты SWOT анализа литейной промышленности ЕС по данным
Таблица 4.14 Основные виды машиностроительной продукции с указанием доли литых и
кованых изделий в них (по оценкам экспертов Ассоциации литейщиков Германии)
Таблица 4.15 Фактические и прогнозируемые темпы прироста производства различных
видов литейной продукции в США

Список рисунков
Рис. 1.1 Динамика производства литья в 2012-2015гг, тыс. тонн
Рис. 1.2 Географическая структура производства литья в 2015г., %
Рис. 1.3 Средний темп роста производства литья в 2012-2015гг, %
Рис. 1.4 Динамика потребления литья в 2012-2015гг, тыс. тонн
Рис. 1.5 Географическая структура потребления литья в 2015г., %
Рис. 1.6 Средний темп роста потребления литья в 2012-2015гг, %
Рис. 1.7 Среднее потребление литья на душу населения в 2012-2015гг., кг/чел.
Рис. 1.8 Динамика импорта литья в 2012-2015гг, тонн
Рис. 1.9 Географическая структура импорта литья в 2015г., %
Рис. 1.10 Отраслевая структура импорта литья в 2012г., %
Рис. 1.11 Отраслевая структура импорта литья в 2015г., %
Рис. 1.12 Товарная структура импорта литья в 2012г., %
Рис. 1.13 Товарная структура импорта литья в 2015г., %
Рис. 1.14 Динамика экспорта литья в 2012-2015гг, тонн
Рис. 1.15 Географическая структура экспорта литья в 2015г., %
Рис. 1.16 Отраслевая структура экспорта литья в 2012г., %
Рис. 1.17 Отраслевая структура экспорта литья в 2015г., %
Рис. 1.18 Товарная структура экспорта литья в 2012г., %
Рис. 1.19 Товарная структура экспорта литья в 2015г., %
Рис. 1.20 Сальдо внешней торговли литьем в 2014г., тонн
Рис. 1.21 Сальдо внешней торговли литьем в 2015г., тонн
Рис. 2.1 Структура производства литейной продукции по материалам
Рис. 2.2 Структура производства литейной продукции из черных металлов в мире и ЕС
Рис. 2.3 Сравнение себестоимости 1 кг годного литья (в долларах США) для 4-х вариантов
типового литейного производства
Рис. 2.4 Структура себестоимости по статьям расходов для 4-х вариантов типового
литейного производства
Рис. 2.5 Стоимость отдельных статей расхода для 4-х вариантов типового литейного
производства(US$/кг)
Рис. 2.6 Сравнение себестоимости 1 кг годного литья (в долларах США) для 4-х вариантов
типового литейного производства
Рис. 2.7 Структура себестоимости по статьям расходов для 4-х вариантов типового
литейного производства
Рис. 2.8 Стоимость отдельных статей расхода для 4-х вариантов типового литейного
производства(US$/кг)
Рис. 2.9 Сравнение себестоимости 1 кг годного литья (в долларах США) для 4-х вариантов
типового литейного производства
Рис. 2.10 Структура себестоимости по статьям расходов для 4-х вариантов типового
литейного производства
Рис. 2.11 Стоимость отдельных статей расхода для 4-х вариантов типового литейного
производства(US$/кг)
Рис. 2.12 Сравнение себестоимости 1 кг годного литья (в долларах США) для 4-х
вариантов типового литейного производства
Рис. 2.13 Структура себестоимости по статьям расходов для 4-х вариантов типового
литейного производства
Рис. 2.14 Стоимость отдельных статей расхода для 4-х вариантов типового литейного
производства(US$/кг)
Рис. 2.15 Сравнение себестоимости 1 кг годного литья (в долларах США) для 4-х
вариантов типового литейного производства
Рис. 2.16 Структура себестоимости по статьям расходов для 4-х вариантов типового
литейного производства
Рис. 2.17 Стоимость отдельных статей расхода для 4-х вариантов типового литейного
производства(US$/кг)
Рис. 2.18 Себестоимость литых изделий из серого чугуна при ручной формовке
Рис. 2.19 Структура затрат по статьям расходов для литых изделий из серого чугуна при
ручной формовке в разных странах
Рис. 2.20 Себестоимость литых изделий из серого чугуна при механизированной
формовке
Рис. 2.21 Структура затрат по статьям расходов для литых изделий из серого чугуна при
механизированной формовке в разных странах
Рис. 2.22 Себестоимость литых изделий из специального чугуна при механизированной
формовке
Рис. 2.23 Структура затрат по статьям расходов для литых изделий из специального
чугуна при механизированной формовке в разных странах
Рис. 2.24 Себестоимость литых изделий из стали при механизированной формовке
Рис. 2.25 Структура затрат по статьям расходов для литых изделий из стали при
механизированной формовке в разных странах
Рис. 2.26 Стоимость металлической шихты в 1 кг готового литья в разных странах
Рис. 2.27 Стоимость э/энергии в 1 кг готового литья в разных странах
Рис. 2.28 Стоимость песка и воды в 1 кг готового литья в разных странах
Рис. 2.29 Стоимость труда в 1 кг готового литья в разных странах
Рис. 2.30 Структура по статьям расходов разницы между себестоимостью литейного
производства в ЕС, Турции, Китае и России по сравнению с показателями Украины.
Серый чугун, ручная формовка
Рис. 2.31 Структура по статьям расходов разницы между себестоимостью литейного
производства в ЕС, Турции, Китае и России по сравнению с показателями Украины.
Серый чугун, механизированная формовка
Рис. 2.32 Структура по статьям расходов разницы между себестоимостью литейного
производства в ЕС, Турции, Китае и России по сравнению с показателями Украины.
Специальный чугун, механизированная формовка
Рис. 2.33 Структура по статьям расходов разницы между себестоимостью литейного
производства в ЕС, Турции, Китае и России по сравнению с показателями Украины. Сталь,
механизированная формовка
Рис. 4.1 Рейтинг импорта литейной продукции Германией в 2015г., тонн
Рис. 4.2 Средний темп роста импорта литейной продукции Германией в 2012-2015гг., %
Рис. 4.3 Рейтинг импорта литейной продукции Францией в 2015г., тонн
Рис. 4.4 Средний темп роста импорта литейной продукции Францией в 2012-2015гг., %
Рис. 4.5 Рейтинг импорта литейной продукции Италией в 2015г., тонн
Рис. 4.6 Средний темп роста импорта литейной продукции Италией в 2012-2015гг., %
Рис. 4.7 Рейтинг импорта товаров литейной продукции Польшей в 2015г., тонн
Рис. 4.8 Средний темп роста импорта литейной продукции Польшей в 2012-2015гг., %
Рис. 4.9 Рейтинг импорта литейной продукции Чехией в 2015г., тонн
Рис. 4.10 Средний темп роста импорта литейной продукции Чехией в 2012-2015гг., %
Рис. 4.11 Рейтинг импорта литейной продукции Словенией в 2015г., тонн
Рис. 4.12 Средний темп роста импорта литейной продукции Словенией в 2012-2015гг., %
Рис. 4.13 Рейтинг импорта литейной продукции Румынией в 2015г., тонн
Рис. 4.14 Средний темп роста импорта литейной продукции Румынией в 2012-2015гг., %
Рис. 4.15 Рейтинг импорта литейной продукции Словакией в 2015г., тонн
Рис. 4.16 Средний темп роста импорта литейной продукции Словакией в 2012-2015гг., %
Рис. 4.17 Отраслевая структура импорта литья в Украину в 2015 году
Рис. 4.18 Отраслевая структура экспорта литья из Украины в 2015 году
Рис. 4.19 Гистограмма распределения количества литейных заводов в Турции от года
ввода в строй
Рис. 4.20 Гистограмма распределения установленных мощностей на 1 работника та
турецких литейных заводах
Рис. 4.21 Гистограмма распределения количества предприятий по доле экспортных
поставок в общем объеме продаж
Рис. 4.22 Схема, иллюстрирующая корреляцию между сложностью геометрии литого
изделия и используемого материала в различных отраслях промышленности. Размер
окружности на схеме отображает объем рынка
Рис. 4.23 Основные каналы торговли при поставках литейной продукции из Украины в
страны ЕС