Основной целью ежегодного маркетингового исследования является прогнозирование ценовой конъюнктуры на рынках железорудного сырья в наступающем году, в целом, и контрактных цен украинских производителей при экспортных поставках в разные страны, в частности. Прогноз базируется на изучении и прогнозировании фундаментальных факторов развития рынка, таких как производство стали и чугуна в мире, баланс спроса и предложения жрс в мире, загрузка добывающих мощностей, развитие спотового рынка и океанского фрахта, и т.п.

СОДЕРЖАНИЕ (на примере исследования 2013 года):

1. МИРОВОЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ
1.1. Краткий обзор производства стали в мире в 2013 году
1.2. Мировое производство чугуна и продуктов прямого восстановления железа
1.3. Производство железной руды в мире
1.4. Мировая торговля железорудным сырьем
2. ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЖРС В 2013 ГОДУ
2.1. Перспективы развития мировой экономики
2.2. Прогноз развития черной металлургии
2.3. Прогноз производства железорудного сырья в мире в 2014 году
2.4. Текущий и перспективный баланс импортного спроса и экспортного предложения основных мировых игроков рынка ЖРС
3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ И ПРОГНОЗ ЦЕН НА СПОТОВОМ РЫНКЕ КИТАЯ В 2013 ГОДУ
3.1. Спотовый рынок Китая как определяющий элемент мировой системы ценообразования на рынке железорудного сырья
3.2. Ситуация на рынке железной руды в Китае.
3.3. Консолидация металлургической отрасли
3.4. Себестоимость производства ЖРС горнорудными компаниями Китая и ее влияние на цены спотового рынка в 2012-2013 годах
3.5. Цены на металлопрокат в мире
3.6. Инвестиции горнодобывающих компаний в расширение производства
3.7. Финансовое состояние основных производителей и потребителей железной руды
3.8. Прогноз цены на спотовом рынке Китая в 2014 году
4. РАСЧЕТ ЦЕН НА ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
4.1. Ситуация на рынке железной руды в Восточной Европе
4.2. Рынок Фрахта Восточной Европы
4.3. Расчет рекомендуемых цен на железорудное сырье украинского производства для поставки в страны Восточной Европы в 2014 году

ВЫВОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список таблиц

Таблица 1. Производство чугуна в мире в 2008-2013 гг. в разрезе регионов, млн. тонн
Таблица 2. Производство DRI в мире в 2008-2013 гг. в разрезе регионов, млн. тонн
Таблица 3. Производство DRI в мире в 2008-2013 гг. в разрезе стран, млн. тонн
Таблица 4. Производство чугуна в мире в 2008-2013 гг. в разрезе стран, млн. тонн
Таблица 5. Производство ЖРС в мире в 2008-2013 гг. в разрезе регионов, млн. тонн
Таблица 6. Производство ЖРС в мире в 2008-2013 гг. в разрезе стран, млн. тонн
Таблица 7. Производство ЖРС крупнейшими производителями в 2010-2013 гг., млн. тонн
Таблица 8. Мировая торговля ЖРС в 2009-2013 гг., млн. тонн
Таблица 9. Мировая морская торговля ЖРС в 2009-2013 гг., млн. тонн
Таблица 10. Мировые экспортно-импортные потоки ЖРС по регионам в 2013 гг., млн. тонн
Таблица 11. Ключевые мировые финансовые индикаторы
Таблица 12. Прогноз по изменению процентных ставок в ключевых экономиках мира в 2014 году
Таблица 13. Прогноз производства сырой стали в странах/регионах в 2014 году, млн. тонн
Таблица 14. Производственные мощности в 2010-2014 годах, млн. тонн
Таблица 15. Прогноз производства DRI в регионах в 2014 году, млн. тонн
Таблица 16. Прогноз производства чугуна в регионах и странах в 2014 году, млн. тонн
Таблица 17. Основные железорудные проекты*, за счет которых ожидается прирост производства железорудного сырья ТОП-4 в 2014 году.
Таблица 18. Прогноз производства железорудного сырья в мире в 2014 году по регионам, млн. тонн
Таблица 19. Прогноз производства железорудного сырья в мире в 2014 году по странам, млн. тонн
Таблица 20. Текущий и прогнозный баланс импортного спроса и экспортного предложения основных мировых игроков рынка ЖРС в 2013-2014 годах, млн. тонн.
Таблица 21. Структура продаж основных мировых производителей ЖРС в разрезе механизмов ценообразования в 2012-2013 годах
Таблица 22. Наполнение китайского рынка железорудного сырья в 2010-2013 годах, млн. тонн
Таблица 23. Наполнение китайского рынка импортного железорудного сырья в 2009-2013 годах в разрезе стран поставщиков, млн. тонн
Таблица 24. Топ-25 производителей стали в мире в 2012 году
Таблица 25. Динамика показателей консолидации сталелитейной отрасли
Таблица 26. Инвестиции на развитие горнорудного дивизиона крупнейших мировых производителей железорудного сырья в 2011-2013 годах, млн. $
Таблица 27. Показатель EBITDA железорудных дивизионов крупнейших мировых производителей в 2009-2013 годах, %
Таблица 28. Рентабельность EBITDA сталелитейных компаний Росси, развитых рынков и развивающихся рынков в 2010-2013 годах, %
Таблица 29. Факторы развития ценовой конъюнктуры на рынке Китая в 2014 году.
Таблица 30. Динамика основных ценовых показателей рынка ЖРС в Китае в 2012-2014 гг.
Таблица 31. Производство чугуна в странах Восточной Европы в 2008-2013 годах, тыс. тонн
Таблица 32. Географическая структура наполнения рынка железорудного сырья Восточной Европы в разрезе стран поставщиков, тыс. тонн
Таблица 33. Географическая структура наполнения рынка железорудного сырья Восточной Европы в разрезе стран потребителей, тыс. тонн
Таблица 34. Географическая структура наполнения рынка железорудного сырья Восточной Европы в разрезе предприятий поставщиков, тыс. тонн
Таблица 35. Изменения базовых ценовых показателей в 2011-2014 годах, $/тонну
Таблица 36. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка Австрии в 2014 году, $/тонну
Таблица 37. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка Венгрии в 2014 году, $/тонну
Таблица 38. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка Польши в 2014 году, $/тонну
Таблица 39. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка Румынии в 2014 году, $/тонну
Таблица 40. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка Сербии в 2014 году, $/тонну
Таблица 41. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка Словакии в 2013 году, $/тонну
Таблица 42. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка Чехии в 2014 году, $/тонну
Таблица 43. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка Турции в 2014 году, $/тонну
Таблица 44. Производство железорудного сырья в 2007-2014 годах в разрезе стран, тыс. тонн
Таблица 45. Оценочный уровень цен украинских производителей железорудного сырья для рынка стран Восточной Европы в 2014 году, $/тонну

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика среднесуточной выплавки сырой стали в мире в 2011-2013 гг, млн. тонн
Рисунок 2. Загрузка мировых сталеплавильных мощностей в 2011-2013 гг. по данным WSA
Рисунок 3. Производство сырой стали в мире в 2003-2013 гг., млн. тонн
Рисунок 4. Мировое производство чугуна и DRI в 2003-2013 годах, млн. тонн
Рисунок 5. Прирост мирового производства чугуна и DRI в 2004-2013 годах
Рисунок 6. Доля регионов в совокупном производстве чугуна и DRI в 2013 году
Рисунок 7. Прирост производства чугуна и DRI в 2013 г. в разрезе регионов, тыс. тонн
Рисунок 8. Производство и темп прироста производства ЖРС в 2008-2013 годах в мире
Рисунок 9. Доля регионов и отдельных стран в производстве железорудного сырья в 2013 году
Рисунок 10. Доля стран в морской торговле железорудным сырьем в 2013 году
Рисунок 11. Потребление сырой стали в мире в 2010-2014 годах по регионам, млн. тонн
Рисунок 12. Прогнозный прирост производства чугуна и DRI в 2014 г. в разрезе регионов, млн. т
Рисунок 13. Прогнозный прирост производства ЖРС в 2014 г. в разрезе регионов и стран, млн. т
Рисунок 14. Динамика контрактных и спотовых цен на бразильское ЖРС в 2010-2013 гг., $/т
Рисунок 15. Динамика контрактных и спотовых цен на австралийское ЖРС в 2010-2013 гг., $/т
Рисунок 16. Помесячная динамика китайского импорта железорудного сырья в 2010-2013 годах, млн. тонн
Рисунок 17. Распределение горнорудных компаний Китая по уровню себестоимости (без НДС) в 2012 году, $/т
Рисунок 18. Динамика цен на спотовом рынке Китая в 2012-2013 годах и уровень себестоимости внутренних производителей, S/т
Рисунок 19. Прогноз средней спотовой цены на Australian Pilbara fines Fe=62%, $/т Cif Китай
Рисунок 20. Прогноз ежеквартальных контрактных цен на железную руду, $/т FOB Австралия
Рисунок 21. Сегментация импортного рынка Восточной Европы в разрезе стран поставщиков