В условиях роста цен на лом и дефицита объемов предложения поставщики заготовки в Турции и СНГ с третьей декады октября нацелены на разворот тренда и максимально возможную коррекцию цен в сторону повышения

В третьей декаде октября, после роста цен на лом, предложения заготовки на внутреннем рынке Турции поднялись до $385-395/т exw. Рост цен заготовки обеспечил дефицит предложения в следствии решения поставщиков придержать продажи в расчете на дальнейшее повышение цен. В этих условиях турецкие покупатели увеличили импорт заготовки из СНГ. В итоге цены на импортном рынке Турции за неделю выросли на $10-15 до $380-385/т cfr. Экспортные предложения турецкой заготовки по сравнению с предыдущей неделей поднялись на $20-25 до $380-390/т fob. Поставщики намереваются повысить котировки до $390-400/т fob.

В ЮВА в ответ на предпринимаемые попытки поставщиков СНГ, Турции и Ближнего Востока поднять предложения до $400-410/т cfr импортеры снизили торговую активность. Встречные предложения покупателей оставались на уровне $380-385/т cfr, что обусловило наибольший интерес к предложениям из Ирана по $388-390/т cfr. Это позволило иранским компаниям реализовать большую часть декабрьской продукции по $350-355/т fob, и в последних контрактах уже озвучивались предложения по $360/т fob. В дальнейшем отсутствие свободных объемов проката из Ирана с поставкой в декабре вынудит покупателей обращаться к альтернативным источникам, что будет способствовать формированию восходящего тренда на прокат из Турции и СНГ.

Согласно прогнозам аналитиков «Укрпромвнешэкспертизы», в ближайшие недели попытки производителей укрепить котировки заготовки будут наталкиваться на растущее сопротивление покупателей. В результате наиболее вероятным сценарием будет боковой тренд. Со второй половины ноября – в декабре по мере ожидаемого дальнейшего удорожания сырья укрепление цен на заготовку продолжится.

На региональных рынках арматуры и катанки цены снижаются из-за слабого спроса. В Китае внутренние цены продолжили снижаться. Котировки арматуры в третьей декаде октября снизились на $3-4 до $537-538/т exw  с 13% НДС. Катанка упала в цене на $7-10 до $567/т exw  с 13% НДС. Тенденции спада сохраняются и на экспортных направлениях. Котировки арматуры по сравнению с началом месяца снизились на $15-20 до $440-450/т fob, предложения катанки упали на $20-25 до $440-460/т fob.

Из-за слабого спроса вынуждены снижать предложения для активизации покупателей и заполнения заказов производители ЕС и США. Внутренние цены на арматуру в ЕС за последнюю неделю снизились в среднем на €7,5 до €435-480/т с доставкой. Всего же с начала октября падение цен составило в среднем €17,5. На рынке США стоимость арматуры с учетом доставки уменьшилась до $634/т, что на $5 ниже, чем неделей ранее, и на $16 уступает началу октября.

В странах Персидского залива крупнейшие производители заявили о сохранении ноябрьских цен на арматуру на уровне октября $472-473/т exw. Озвучиваемые текущие предложения трейдеров еще ниже — $457-463/т с доставкой. Менее благоприятна ситуация на рынке катанки, где лидер рынка Emirates Steel Industries был вынужден снизить внутренние цены на ноябрьские отгрузки на $15 до $480/т с доставкой.

В то же время восходящий  тренд в последнюю неделю наблюдается на рынке арматуры и катанки в СНГ и Турции, где производители намерены проводить политику укрепления котировок, используя удорожание лома и заготовки. На прошедшей неделе в Турции внутренние цены на арматуру и катанку выросли соответственно на $2,5 и $5 до $417-430/т  exw и $445-455/ exw. Экспортные предложения турецкой арматуры поднялись в среднем на $10 и варьировались в диапазоне $405-425/т fob. На $10-12 подняли предложения на арматуру и катанку экспортеры СНГ.

По мнению аналитиков УПЭ противостояние между поставщиками и покупателями в ближайшие недели приведут к движению цен в узком горизонтальном коридоре. Понижающее давление на цены, создаваемое сопротивлением импортеров и лояльностью производителей в ходе заполнения портфелей заказов на ноябрь, будет нивелироваться удорожанием сырья и низкой маржей продаж. В конце ноября – в декабре ограниченные объемы предложения и необходимость пополнения запасов на 1 квартал 2020 обусловят усиление тенденций роста.