Активна травнева торгівля на всіх регіональних ринках заготівлі і готового прокату в червні істотно погіршилася. Зниження ділової активності обумовлено традиційним скороченням попиту в країнах MENA через сезонне падіння споживання в будівельному секторі та ослаблення попиту в Китаї та Південно-Східній Азії внаслідок наближення сезону дощів.

В результаті покупці скоротили обсяги замовлень до мінімуму, висунувши зустрічні пропозиції на $15-20 нижче від котирувань постачальника. Однак виробники відмовлялися йти на поступки і намагалися утримувати ціни від падіння. Істотну підтримку ринку в цей період надавало збереження високих цін на лом в Туреччині, ЄС і США, а також зростання спотових цін на залізорудну сировину і коксівне вугілля.

Результатом протистояння постачальників і покупців в першій половині червня на ринках заготівлі та арматури стало переважання бокового тренду. Однак до кінця місяця тиск на ринок посилився, і ціни почали знижуватись. У Китаї ціни на заготовку до початку липня знизилися на $24 до $760-799/т exw з 13% ПДВ на внутрішньому ринку і на $20 до $670/т fob на експортних напрямках. Червневі внутрішні котирування арматури знизилися на $49 до $765/т exw з 13% ПДВ (внутрішній ринок) і експортні пропозиції впали з $825/т fob до $780/т fob. Зниження на китайському ринку негативно відбилося на настроях покупців в Південно-Східній Азії. В останній тиждень червня вартість заготовки на імпортних ринках Південно-Східної Азії варіювалася в діапазоні $665-690/т cfr проти $670-715/т cfr на початку червня. Котирування арматури за вказаний період впали з $780-825/т cfr до $730-790/т cfr.

На ринках MENA угоди нечисельні і мають нерегулярний характер. Імпортні ціни на заготовку в регіоні в останній тиждень червня становили $660-700/т cfr, що на $43 нижче в порівнянні з кінцем травня. Поточний робочий рівень пропозицій заготовки з Ірану становить $610-630/т fob проти $645-685/т fob в кінці травня. Кардинально протилежна ситуація складається на ринках довгого прокату в ЄС і США. Завдяки дефіциту поставок і захищеності ринку від дешевого імпорту внутрішні ціни на арматуру в червні продовжили зростати, піднявшись у порівнянні з травнем на €78 до €850-865/т з урахуванням доставки в ЄС і на $132 до $1047-1080/т exw в США.

Згідно прогнозу аналітиків «Укрпромзовнішекспертизи», в умовах спаду попиту на ринках MENA (через високу температуру), в Китаї і Південно-Східній Азії (через початок сезону дощів) на ринках довгого прокату в липні буде підтримуватися переважно спадний ціновий тренд. Достатні запаси на складах у покупців дають можливість не поспішати з закупівлею матеріалу і чинити тиск на постачальників, домагаючись надання дисконтів.

Негативний ціновий тренд в червні підтримали практично всі регіональні ринки плоского прокату. На ринку Азії в червні продовжилася дія негативних травневих факторів. Постачальники знижували ціни під тиском кількох факторів: дії китайського уряду щодо питання врегулювання граничних цін на сталь; слабкий попит в обробних галузях у регіоні через сезон дощів і падіння ф’ючерсів. У першій половині червня спотові ціни на гарячекатаний прокат на ринку Шанхая впали приблизно на 200 юаней/т, склавши 5300 юаней/т. Але вже в другій половині місяця постачальники змогли укладати угоди по 5470 юаней/т. Холоднокатаний прокат в останній тиждень червня торгувався по 5950 юаней/т. Ціни китайського експорту в червні просіли на $40-60 до 860-910 по г/к прокату і 880-920 – за х/к.

Ринок США знову продемонстрував значний приріст спотових цін на г/к і х/к прокат. Вартість в угодах зросла на $120-164 до 1919 і до 2161 $/т exw. Таку динаміку експерти УПЕ пояснюють високим попитом на тлі невеликих складських запасів і поступовим збільшенням часу відвантаження.

У Європі спостерігалася низхідна тенденція в сегменті імпортного тонколистового прокату, але на внутрішньому ринку місцеві виробники навіть змогли трохи підняти ціни.

Турецькі виробники протягом червня змушені були рахуватися з ціновим тиском з боку індійських постачальників. В кінці травня – початку червня ціни пропозиції становили 1020 $/т cfr, а за чутками нові котирування з Індії становили близько 980 $/т cfr, що змусило внутрішніх виробників Туреччини знизити ціни. Їхні втрати склали 50-110 $/т – на початку липня турецькі виробники укладали угоди по 1100-1120 і 1320-1380 $/т exw на г/к і х/к прокат відповідно.

Подібний тренд підтримувався в портах Чорного моря. Поява великих обсягів дешевої індійської продукції на нетрадиційному для неї турецькому ринку змусило постачальників тонколистового прокату з СНД йти на значні поступки. Останні контракти на г/к і х/к прокат з відвантаженням в серпні-початку вересня були укладені на рівні 960-1000 і 1180-1240 $/т fob, що відповідно на $85-100 і $150-160 нижче, ніж на початку червня.

Високі ціни на сировину, хороший портфель замовлень у постачальників з СНД і введення мита на експорт сталі з Росії не здатні утримати позиції постачальників. В таких умовах в липні варто очікувати спадний ціновий тренд в портах Чорного моря.